易车研究院：青年、女性两大群体的通勤需求有待车企思考破解根据易车研究院最新调研数据显示，2023年中国有车家庭中选择私家车作为主要通勤方式的用户比例为51.66%。此数据相较于疫情前有显著下降趋势，这一变化预示着未来中国车市可能经历重大影响与调整。

　　研究报告深入分析了在通勤需求驱动下的中国新车市场，其中新购及更换车辆的比例超过了70%。这一趋势凸显了存量车市对于汽车制造商的策略意义。报告基于实际通勤情况对市场现存车辆进行了概览，以揭示市场机遇与面临的挑战，旨在为汽车企业提供策略建议。

　　易车研究院调研发现，2023年，中国有车家庭的主要通勤方式仍是开私家车上下班，占比高达51.66%，遥遥领先于地铁、电瓶车与公交，后三者占比分别为13.26%、11.50%和8.38%。从纵向看，有车家庭开私家车上下班占通勤的比例，呈现加速下滑的走势，2018-2019年，从53.13%小幅跌至51.78%，2020年突如其来的新冠疫情，让占比大幅反弹至63.25%，2021-2022年，防疫防控常态化，占比持续回落，2023年，疫情封控突然彻底放开，占比快速下滑至51.66%，并低于2019年的水平。

　　面对2023年疫情防控措施的放宽，私家车通勤比例的进一步下滑可能预示着未来几年内私家车作为通勤工具的占比将继续减少。研究院对2024至2030年期间的预测引出了关键问题：私家车通勤比例是否会继续下降并跌破30%的阈值？哪些通勤方式将取代私家车成为主流？此外，未来可能涌现哪些新的用车场景，成为有车家庭或现有用户的新购车诉求？这些变化将如何重塑中国车市的格局？

　　选择每日驾驶私家车通勤的家庭中，主要由中年男性群体构成，这部分用户倾向于追求便利、独立和舒适的出行体验，同时具备承担较高出行成本的经济能力

　　在有车家庭，谁经常开车上下班？易车研究院调研发现，2023年，有车家庭经常开私家车上下班的男性占比高达75.57%，平均年龄37.51周岁，合二为一，正是油腻大叔！在中国，上有老下有小的大叔，绝对是家里的顶梁柱，一早起来，不少大叔先是开车送孩子去上学，接着护送爱妻去上班，最后才轮到自己，该现象在清一色限行限购的北上广深更为普遍。与其说大叔开的是车，不如说是沉甸甸的家庭责任。

　　对于经常驾驶私家车上下班的用户来说，他们特别重视出行的便捷性、自由度以及舒适感。与乘坐地铁相比，驾车通勤能够提供更为直接的点对点服务，避免“最后一公里”的问题，这对于负有家庭责任的人士尤为重要，因为它能减少家人的出行不便。相对于公共交通的规范限制，如禁烟和保持安静，私家车提供了一个更为私密和放松的空间。用户可以在通勤途中享受一段宁静时光，进行思考或回忆个人时刻，从而使出行过程变得更加轻松愉悦。此外，与拥挤的公交车或地铁车厢相比，私家车内的舒适环境可以让上下班路途中的拥堵变得不那么难熬。

　　不过，使用私家车通勤也存在一些劣势。最明显的是时间消耗：据2023年的数据，全国平均每天通勤耗时达到54.6分钟，而在北京、上海、广州和深圳等一线城市，这一数字可能翻倍，达到一个甚至两个小时。此外，成本也是一个不容忽视的因素。数据显示，全国平均每日上下班的油费开支为21.28元，而在一线城市，这个数字至少要增加一倍以上。这样的开支对年轻用户群体来说可能是一笔不小的负担，因此，他们可能更倾向于选择地铁等更经济的交通方式。

　　地铁以其无可挑剔的准时性、快捷的路线和亲民的价格，优雅地击中了私家车通勤方式的弱点，比如时常的不确定性和高昂的成本。如今，地铁不仅仅是一种交通工具，它正在塑造青年群体当中的通勤文化，成为他们首选的出行方式

　　2023年，解封后，有车家庭经常坐地铁上下班的比例由2022年10.04%飙升至13.26%，虽然离私家车还有很长一段距离，但已跃居第二位置。

　　有车家庭经常坐地铁上下班的女性偏多，2023年占比58.82%，与男性主导的开车通勤差异显著；整体年龄34.54周岁，比开车用户年轻；每天成本11.72元，仅是开车的二分之一。坐地铁上下班还有准点、便捷、便宜等诸多优点。

　　2023年，有车家庭坐地铁上下班每天耗时1小时20分钟，这有一定的必然性，首先地铁存在两头或步行或骑车之最后一公里难题，其次青年的居住地与上班地往往更远，再次地铁主要在大城市，通勤时间原本就长，开私家车每天更得1.5~2小时。

　　近年来，在北上广深等传统一线城市，以及武汉、杭州、重庆、西安、成都、苏州、东莞、郑州等新兴一线城市，地铁通勤的普及正在悄然改变通勤文化，逐渐侵蚀着传统的汽车市场。展望未来，从2024至2030年，随着轨道交通网络的不断扩展，更多的运营里程和对下一级城市的拓展，地铁的影响力注定会加强。在这一进程中，地铁不仅将重塑青年一代对通勤方式的认知，也有望动摇私家车作为首选通勤工具的地位。

　　滴滴出行等平台，如能借助新能源汽车进一步提升网约车的价格竞争力，有重新定义女青年“第一通勤方式”的潜质

　　2023年，有车家庭通勤用户经常坐网约车/出租车上下班的占比，由3.01%升至4.14%。网约车在一线城市、新一线城市的分布，都明显高于有车家庭的整体通勤水平。

　　对比开私家车上下班，乘坐网约车/出租车除了不能随意抽烟，同样有便捷、舒适等优点，还有下车后直接走人，不用考虑停车、养车等独特优势。北上广深不少大城市的写字楼的一天停车费，少则五六十元，多则上百元，天天坐网约车上下班，可能都用不着这么高的费用……诸多特征让网约车/出租车对女性通勤人员更加友好。2023年，有车家庭的女性通勤选择网约车/出租车的比例高达61.18%，平均年龄仅有32.22周岁，两者合二为一，就是典型的女青年。

　　有车家庭乘坐网约车/出租车上下班的每天成本为25.82元，虽然高于私家车，但结合养车、停车等统筹考虑，坐网约车的综合成本其实低于私家车。网约车/出租车的明显短板在时长，由于存在叫车、等车等情况，每天平均接近一个小时。截至2024年初，新能源汽车在网约车/出租车市场已完成了全面普及，由于新能源产品具有较大的成本优势，滴滴出行如能基于新能源汽车全面优化价格体系，不仅会持续侵蚀开车上下班的通勤份额，而且有可能重新定义女青年的“第一通勤方式”。

　　电瓶车凸显便捷、便宜与自由，直击开车上下班的易堵车、高成本等软肋，是有车家庭“一大一小”标配的大替补

　　2023年，与网约车/出租车类似，在有车家庭的通勤用户中，女性骑电瓶车占比也很高，2023年占比61.81%。但前者以女青年为主，后者以姐姐为主，骑电瓶车的整体年龄37.48周岁。对比开车上下班，骑电瓶车有便捷、便宜、自由、环保、准点等诸多优势，2023年，每天平均成本仅3.81元。

　　电瓶车的显著缺点是出行半径短和季节波动大，尤其是冬天，尤其是北方的冬天，很有可能骑不到1个小时，还有舒适性差、安全性低等缺点。综合分析，电瓶车核心场景在短途用车，对代步型电动汽车有一定的替代性。如有车家庭的女性更多考虑经济性因素，春天、夏天、秋天可以选择骑电瓶车上下班，冬天可以考虑坐网约车，积极构建3+1的日常通勤模式。在节假日的非通勤场景，家庭出行可考虑以男性经常开的私家车为主，潜移默化中助推大节能车发展。

　　过去十多年，不少中国人的上下班通勤方式，逐步由骑电瓶车升级到了开私家车，接下来不排除“逆行”的可能，电瓶车将成为有车家庭“一大一小”标配的超级大替补，尤其是存在10公里以内的短途通勤需求的有车家庭用户。理论上，蔚来、小鹏、理想、极氪、哪吒、零跑、欧拉、智己、昊铂等一堆新能源车企或品牌，只要坚持纯电路线，就有必要权衡电瓶车方案，存在柳暗花明又一村的较大概率。

　　2010年之前，在北上广深等中国大城市，公交绝对是主要通勤工具。近十五六年，随着私家车、地铁等新通勤方式的快速普及，有车家庭的公交通勤占比大幅降低，即便近几年，北京等不少城市为鼓励公共出行，在重点路段设立了公交专用道，也无法有效扭转公交占比的下滑趋势。2018-2019年有车家庭公交通勤占比由11.05%下滑至10.16%，疫情三年则是断崖式下滑，疫情结束的2023年虽有反弹，但仅有8.38%，大幅低于2019年的水平。2023年北京顺应趋势，取消了部分公交专用道。

　　2023年，公交车的核心卖点仅便宜相对突出，每天坐公交上下班的平均通勤成本6.41元，但对比电瓶车，公交的便宜并不突出，在短途通勤场景，容易遭遇电瓶车的挤压，另外，准时不如地铁，舒适不如私家车，在中途、长途通勤场景，容易遭地铁、私家车等挤压。

　　步行上下班凸显健身、便捷与环保，属于典型的“绿色出行”，能为车企创造出更多自驾游等非上下班用车场景的新机遇

　　随着城市规模、通勤半径的不断扩大，以及社会效率的不断提升，步行上下班占比快速被边缘化，2023年，有车家庭的步行通勤占比不及3%。

　　有车家庭经常步行上下班的用户非常有特色：男性绝对为主，2023年占比78.69%；年龄偏大，整体近40周岁；每天平均时长30分钟，远低于地铁、公交、私家车、网约车等通勤时长；每天成本仅有0.98元，不及一瓶矿泉水的售价，远低于主流通勤方式的成本。

　　有车家庭通勤用户选择步行上下班的主要因素有健身、便捷和环保，对比地铁、公交、私家车等主流通勤方式，步行、骑自行车属于典型的“绿色出行”，理应得到更多鼓励和支持。构建以步行为主的“绿色出行”体系，首先要缩短上班地与居住地的距离，这与当下不少城市流行的居住区、商业化等功能模块化的城市建设理念有些冲突，与20世纪六七十年代，流行的国有企业、事业单位围绕上班地构建起集工作、居住、教育、娱乐、医疗等生态型建设理念，倒反是不谋而合。

　　2000年中国内地仅有四个城市开通地铁，运营里程只有127公里，地铁绝对是边缘化的通勤工具，哪怕北上广深四大一线城市都是以坐公交上下班为主。2010年中国内陆开通地铁的城市数量升至12个，运营里程升至1418公里，北京、上海等极少数城市开始进入地铁时代。2020年中国内陆开通地铁的城市数量飙升至44个，运营里程飙升至7655公里，2023年城市数量进一步升至55个，运营里程突破1万公里，继北上广深后，武汉、杭州、南京、西安等多数大城市，都进入了地铁时代。

　　坐地铁具有准点、便捷与便宜等诸多优势，直击私家车不便宜、不准时等软肋，非常适合数量庞大的上下班通勤用户。2023年，在北上广深之四大一线城市的有车家庭的通勤排序中，地铁占比突破30%，直逼私家车，在无车家庭通勤排序中，地铁占比早已遥遥领先。新一线和二线的有车家庭的地铁通勤占比分别为15%、10%，仍有很大增长空间。

　　未来十年，更多大城市将全面进入地铁主导的新通勤时代，大概率会持续强势挤压开私家车上下班的生存空间

　　近十年，地铁等轨道通勤对私家车的挤压仅是开始，且局限于北上广深等少数大城市，未来十年，才是真正的强势、全面冲击。

　　目前，主要大城市至2035年的地铁等城市轨道交通建设的目标都非常激进：2022年8月，北京正式批复《北京市轨道交通线年）》，规划线公里，包括区域快线和城市轨道交通；上海地铁规划2035年轨道总线km，其中地铁线km；广州构建了高速地铁、快速地铁、普速地铁组成的城市轨道交通系统，总规模达到53条，2029公里，与上一轮规划对比，新增30条、1004公里线年中国大城市的地铁等轨道建设的目标普遍增长两三倍星空体育，重点在市区的精细化布局与向郊区的加速拓展，届时TOP20城市的轨道交通的运营里程，会整体高于2023年北京、上海的水平，中国多数大城市将实现以地铁为主的通勤格局。

　　截至2023年，中国有车家庭仍有70%的拥车数量仅有一辆，再加男性往往承担着更大的家庭责任，使得有车家庭开私家车上下班主要是男性，2023年占比高达75.57%。地铁等通勤方式的快速崛起，主要受益于对成本、准点等更敏感的青年、女性用户。2023年，地铁等轨道交通的女性占比近60%，35岁以内的青年占比近70%。

　　有长距离通勤需求和时间敏感的青年、女性，更有可能选择地铁；有短途通勤需求的和成本敏感的，更有可能选择电瓶车，甚至步行；有同等距离通勤需求的，如成本敏感，可能选择公交车，如便捷敏感，可能选择网约车……目前，针对开私家车上下班，已基本形成多元化的替换选择。

　　随着晚婚晚育，甚至不婚不育现象的越来越盛行，和青年、女性越来越集中大城市，以及大城市对开私家车上下班的侵蚀越来越严重，再加中国车市的销量重心越来越集中大城市，车企亟需思考与破解如何更好满足青年、女性两大群体的通勤需求。

　　未来十年，面临地铁等的强势挤压，车企不仅要挖掘通勤潜力 ，更要拓展非上下班场景，避免被温水煮青蛙

　　目前，北上广深四大一线城市，已全面进入地铁主导的时代，未来十年，多数省会与副省级城市的轨道交通规划的里程，都将超过目前北上广深的水平。如顺利推进，地铁将全面主导中国内陆大城市的日常通勤，期间如车企的战略重心仍聚焦当下的通勤场景，多数车企将遭遇剧烈冲击。

　　地铁等新通勤方式的快速崛起，主要受益于青年、女性等群体，因为私家车的高成本、不准时等对上述群体非常不友好。车企大力发展低使用成本的小电动，哪怕燃油版的K型车，甚至投放电瓶车，都是迫在眉睫需要思考与布局的。

　　除努力挖掘日常通勤的增长空间，车企也得积极布局非通勤场景，针对全职太太、退休人员、家庭出游等用户的非上下班用车需求，积极投放适合代步的小电动与电瓶车，适合自驾游的大节能车等产品。除此之外，广大车企更得团结协作，积极携手与相关部门沟通扩大停车场、城市道路等基础设施的建设，进一步挖掘私家车的增长潜力。交通部、住建部、工信部等相关部门更得心领神会，积极履行好自身职责。

　　未来，车企最大的竞品不是自己，而是地铁等新通勤方式，但目前多数车企并没有充分意识到该风险，仍旧陶醉于价格战等，继续这样下去，未来十年，多数车企将被温水煮青蛙！

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