星空体育平台《汽车行业专题：自主品牌乘用车扬帆出海国际影响力显著提升》钛祺智库报告分享全球汽车销量波动增长，市场整体格局未发生重大变化，中国和美国在全球汽车市场中占据主导地位，而印度和日本也保持较大的市场份额。乘用车市场中轿车和 SUV 是主力车型，SUV 为增长变量。新能源车型稳步渗透，2023 年占比达 16%。汽车主力市场中，日系车全球化布局规模凸显；印度、日本前五大品牌集中度较 高，德国、美国次之，本土品牌均占有相当份额。中国由于汽车市场容量大，而汽车工业发展较晚，品牌集中度低，自主品牌销量日渐增长。

　　全球汽车销量总体存在波动，2019 年规模体量较大，达到接近 9,000 万辆，受疫情影响后，正处于波动回暖的状态。2023 年汽车销量约 8,842 万辆，同比增长 11.32%， 全球汽车市场正逐步恢复并有序增长。

　　市场整体格局未发生重大变化，中国和美国在全球汽车市场中占据主导地位，而印度和日本也保持较大的市场份额。按国家维度划分，整体销量占比格局相对稳定，绝对销量的变化趋同。中国汽车市场销量一直位于全球首位，2023 年占比为 34%，其销量 在 2019 年至 2022 年间稳定在约 2,500-2,600 万辆，并在 2023 年实现较大增长，突破 3,000 万辆。美国市场份额保持在19%左右，其销量较 2019 年的 1758 万辆有所回落。印度作为发展中国家，需求量持续攀升，自 2022 年起跃升至第三位。而其余国家市场的销量在 5 年间虽出现一定波动，但整体保持稳定。

　　按车型划分，轿车和 SUV 是全球乘用车市场的主力车型，全球市场范围内消费者对 SUV 的接受度和喜爱程度持续上升。轿车的销量占比在五年间逐步下降，自 2019 年起下降约 7pct 至 2023 年达 33%，绝对销量仍保持在接近 3,000 万辆的规模。SUV 的销量占比逐步上升，自 2019 年起增加了 10pct 至 2023 年达 44%，绝对销量也从约 2,968 万辆增加到 2023 年的约 3,841 万辆。MPV 和皮卡的销量占比相对较小且稳定，MPV 的占比在 2023 年约为 4%，规模为 382 万辆；皮卡的销量约为 6%，规模约为 493 万辆。

　　新能源车型正逐步渗透，传统能源汽车仍占据主要地位。按能源类型划分，新能源汽车销量增长挤占整体市场份额，新能源汽车的销量占比逐年上升，从 2019 年 的 2.3%增加至 2023 年约 16%，销量规模增长近七倍，2023 年新能源销量约为 1411 万辆。传统能源汽车仍保持较高的绝对销量，销量规模在 2019 年达到高峰，为 8686 万辆，而后有所下降，保持在 7,400 万辆左右的规模。

　　从品牌维度来看，五年间全球前十大汽车品牌销量占据 50%左右的份额，品牌 集中度有所下降，2023 年 CR10 为 45.3%，较 2019 年下降了 6.27pct。2023 年前 十大品牌分别为丰田、大众星空体育平台、福特、本田、现代、日产、比亚迪汽车、铃木、起亚、 雪佛兰。比亚迪汽车作为中国自主新能源品牌于首次进入全球前十大，位列第七， 占比 3.39%；奔驰销量跌出前十。前十大品牌中以丰田为代表的日系车占据近 21.3%的市场份额，但总体逐年下 滑；大众作为德系车龙头长期占据全球销量第二，份额较 2019 年下降约 1.83pct， 美系车福特和雪佛兰整体份额较 2019 年下降约 2.45pct，韩系车现代和起亚稳定保 持在 7.8%左右的份额。

　　中国市场前五大品牌集中度较低，保持在 20-30%左右的水平。销量早期由大众、日系品牌（丰田/本田/日产）主导，后自主品牌逐渐崛起。2023 年前五大销量品牌分别为比亚迪、大众、丰田、长安、奇瑞。自主品牌整体市场影响力大大提升，销量增速显著，比亚迪首次跃升为销量第一的品牌。

　　美国市场前五大品牌集中度在 50%左右，逐年整体略有下降，前五大品牌相对份额稳定，包括美系（福特/雪佛兰）和日系（丰田/本田/日产）。2023 年前五大销量 品牌分别为福特、丰田、雪佛兰、本田、日产。

　　印度市场前五大品牌集中度极高，占据了整体车市超过 82%的份额，包括印度 自主品牌塔塔、马辛德拉&马辛德拉、Ashok Leyland，日系车铃木，韩系车现代和 起亚。2023 年前五大销量品牌分别为铃木、塔塔、马辛德拉&马辛德拉、现代、起亚，其中铃木始终占据最大的销量份额为 34.3%，较 2020 年 42.1%的峰值有所下 降，而位列第二的塔塔份额在持续增加。

　　日本市场前五大品牌集中度同样极高，份额保持在 81%左右，2023 年日系品牌占其整体市场接近 95%的份额，市场较为封闭。2023 年前五大销量品牌分别为丰田、本田、铃木、大发、日产。丰田始终占据最大的市场份额，并在 2023年达到最高点 33.05%，在日本市场的领导地位进一步巩固；而其他主要品牌的市场份额则相 对稳定，维持在 17-20%区间。

　　德国市场前五大品牌集中度在 48%左右，逐年略有下降，其中德系品牌占据主 要份额。同样作为汽车工业强势国家，2023 年德系品牌占其整体市场约 57%的份 额，相较于日本市场对于海外品牌的接受度更高。2023 年前五大销量品牌分别为大 众、奔驰、奥迪、宝马、斯柯达。大众占据 17.9%的份额持有较大的销量优势，其 余品牌份额差异不大，维持在 5-10%区间。

　　得益于全球化发展以及中国汽车市场的成熟，中国车企出海的趋势逐步显现。自 2021 年起中国乘用车出口数增速显著，2023 年中国车企的出海进程进一步加快，达到年出口 414 万辆的规模。除整体增量以外，新能源车出海份额逐步抬升，至 2023 年新能源渗透率已达 28.22%。

　　中汽协统计的数据为乘用车出口量，是在其汽车运输到海关这个节点，以汽车离岸数据为基准。而为了进一步分析中国自主品牌乘用车出口到世界各地的表现及各车企、车型的差异，我们需要采用全球终端销量数据，其中与中汽协的数据存在总量上的差异，主要源于统计节点的差异，以及为合资外资品牌代工的部分。从两者总量数据对比可以 发现，总量上有明显差异，但数据趋势与规律性基本一致。

　　从中国车企乘用车出海所到的地区来看，随出海销量规模攀升，地区份额变化较大，汽车出海正在全面发展。2023 年地区销量份额依次为中欧/东欧、西欧、亚洲、中东、北 美、南美、大洋洲、非洲。其中除南美和非洲地区销量绝对数值有所回落外，出海到其 余地区势头均有不同程度的增长，中欧/东欧由于 23 年增速显著，占据份额为 33.56%， 强势挤占整体份额。

　　中欧/东欧地区的增长主要来源于俄罗斯市场的迅速扩容，俄罗斯一直是中国乘用车 的主要出口国家，占据整个中欧/东欧地区最大的份额，5 年内保持在该地区 80%-90% 的需求。2023 年迎来巨大增长，销量达到 45.27 万辆，同比增长 371%。

　　德国、智利、俄罗斯为早期出海份额较高的国家；而后随市场进一步发展。中国车 企品牌出口至墨西哥、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、泰国、印度等国家销量规模后来 居上，五年间复合增长率均大于 25%。

　　总体来看，尽管中国车企出海到多个国家销量规模均有提升，但国家之间的汽车市 场容量有差异性。从相对份额可以看到，至 2023 年中国车企出海至当地份额前五的国 家分别为俄罗斯、埃及、哈萨克斯坦、智利、泰国。除智利外，份额逐年上升，其中俄 罗斯份额占比显著，为 48.83%，哈萨克斯坦与泰国 23 年增长较大。

　　整体来看，各车企在不同年份的表现存在差异，但总体趋势显示中国车企在国际市 场上的出口量和增速均有所上升，反映出其不断增强的国际竞争力和市场影响力。具有代表性的乘用车出海车企包括上汽、奇瑞、吉利、长城、比亚迪和长安。这六家车企占 据中国整车出海的份额逐年增加，2023 年合计占比超过 95%。

　　从代表车企的出海销量上看，上汽集团在 2019-2023 年中出口量显著高于其他车企， 2023 年出口量接近 55 万辆，达到 32.30%，处于中国整车出海的领军地位。比亚迪虽 出海布局较晚，但其出海规模效应于 2023 年爆发，同比增速为 424%，销量约为 10.91 万辆，超越长安，位列第五。奇瑞、长城出海规模于 23 年同样增长迅速，同比增长 149%、 143%使得相对份额有所提升，2023 年分别达到 41.48、23.48 万辆。吉利、长安的出口 量则稳定上升，2023 年销量规模为 22.85、7.18 万辆。

　　比亚迪正积极拓展全球市场，不再局限于非洲地区，全球化趋势显著。前期，比亚迪的出口几乎全部集中在非洲地区，尤其是埃及。2021 年，出口地区开始多样化，非洲仍占主要部分，但西欧与南美开始占据相当份额。2022 年起拓展中国家纷纷放量，比亚迪的出口地区分布进一步多元化，非洲的比例大幅减少。而大洋洲、中东地区比例显著增加。亚洲地区成为 2023 年的新突破点，占比约为 34%，主要来自于东南亚地区国家。

　　非洲地区的销量主要来自于埃及，销量表现波动较大。在南美和西欧，巴西是主要市场，2023 年销量显著高于其他国家，为 1.73 万辆。在东南亚、大洋洲和中东地区， 泰国、澳大利亚、以色列市场得到突破，2023 年泰国的销量达到顶峰，超过 3 万辆。

　　总体来看，2022-2023 年比亚迪出海情况相比前几年发生较大变化，出口地区与国 家多样化程度上升，2023 年泰国和巴西成为主要出口国家。整体出海的市场存在一定波 动，主要原因系比亚迪尚处于出海的扩展阶段，某一国家市场的增长需要多种因素驱动。

　　从出口国家市场份额的角度，比亚迪在泰国、以色列、埃及、新加坡及新西兰的影 响力相对较大，但总体不超过 6%。除埃及市场外，其他四个国家都是 2023 年大幅增长， 比亚迪在 2023 年实现了突破，开始在不同国家增加其影响力，总体趋势向好。

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